Rivian ha fretta di crescere e prepara un'Ipo record per la Borsa

Il costruttore sostenuto da Amazon e Ford prepara un'offerta pubblica iniziale da 8,4 miliardi di dollari e si candida ad anti Tesla

Di: Francesco Stazi

2 nov 2021 alle 17:01

Rivian fa le prove generali per la quotazione in Borsa. Ha deciso, infatti, di lanciare una IPO (offerta pubblica iniziale) del valore di circa 8,4 miliardi di dollari. L’operazione dovrebbe preludere alla definitiva quotazione azionaria sul mercato degli scambi del costruttore di veicoli elettrici sostenuto (anche finanziariamente) da Amazon e Ford con il valore di 53 miliardi di dollari. Anche se Rivian mira già agli 80 miliardi.

Il progetto prevede di collocare 135 milioni di azioni nella forchetta di prezzo tre 57 e 62 dollari ciascuna. Se tutte le azioni venissero collocate al massimo del prezzo Rivian raggiungerebbe il valore di mercato di 53 miliardi. Contando anche le stock option dei dipendenti e azioni vincolate, il capitale flottante della società è vicino ai 60 miliardi. Un bel salto in avanti, secondo Bloomberg, rispetto alla quotazione di 27,6 miliardi stimata dopo un round di finanziamento di 2,65 miliardi a gennaio scorso.

Un record fra i brand "elettrici"

Questa quotazione dunque farebbe impallidire l'IPO di giugno di XPeng come la più grande IPO di sempre per un produttore di veicoli elettrici. XPeng, infatti, nella sua IPO di Hong Kong ha raccolto più di 16 miliardi di dollari di Hong Kong (2 miliardi di dollari USA) comprese le cosiddette azioni greenshoe. Tesla, con un valore di mercato attuale di 1,2 trilioni, aveva raccolto 260 milioni di dollari di quotazioni nel 2010.

Rivian ha già attirato investitori di spicco che hanno investito per un massimo di 5 miliardi di azioni IPO; questi includono oltre a Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors, Blackstone Inc., Dragoneer Investment Group e Soros Funds.

Un segmento che attira

I piani di IPO di Rivian arrivano mentre i produttori di veicoli elettrici si stanno espandendo, cercando fette sempre più grandi di questo mercato in continua crescita. Con 10,5 miliardi di dollari raccolti da sostenitori preziosi, tra cui i già citati Amazon e Ford, una fabbrica ben avviata in Illinois e migliaia di prenotazioni per i suoi pick-up R1T e SUV R1S, Rivian si è guadagnata un ruolo di antagonista di primo piano per Tesla.

Questo nonostante nei primi mesi del 2021 abbia subito perdite per 994 milioni, quasi il triplo di quanto giù perso in tutto il 2020 vale a dire 377 milioni.

Un'offerta per tutti

Per cercare di attrarre investitori anche fra i risparmiatori, Rivian pensa di destinare una parte delle sue azioni IPO alla piattaforma di brokeraggio online di SoFi Securities LLC. Si prevede che il Fondatore e CEO R.J. Scaringe mantenga il controllo su Rivian attraverso azioni privilegiate che gli diano 10 voti ciascuna, rispetto a un voto ciascuna previsto per le azioni vendute nell'IPO.

L'offerta è guidata da Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. Sulla copertina del prospetto sono elencate più di 20 banche. Per la negoziazione al Nasdaq Global Select Rivian ha scelto il simbolo RIVN.